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Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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Essas são as conversas que gostaríamos de ter encontrado lá atrás, quando oferecemos nossa primeira consultoria financeira. Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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nossa conversa #48 - perguntas, respostas e casos
Amigos, um episódio com a participação mais que especial dos alunos da Nossa Formação. Pedimos áudios de alguns casos que eles estão enfrentando e discutimos sobre a condução em cada um - tem irmã que gasta o dinheiro do irmão em delivery, tem ciclo de cartão de crédito infinito, tem cliente que trava e não sai do lugar... Só dar o play!
Um lembrete rápido! Estamos rodando vários estados do Brasil oferecendo rodas de conversa para planejadores financeiros. Próximas paradas: Floripa, Belém, Macapá e Recife. Para saber mais → nossa.cc/rodas
Ah! E temos nosso grupo no Telegram! O papo sempre segue por lá! Para entrar, venha por aqui → t.me/nossaconversa
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14 de mar. de 2023
nossa conversa #47 - produtos digitais
Amigos, um episódio para colocarmos na mesa um assunto que, por vezes, é bem delicado: os produtos digitais. Contamos um pouquinho da nossa experiência e levantamos verdades inconvenientes que, com certeza, precisam ser encaradas. É só dar o play!
E conta pra gente (lá no grupo do Telegram!) o que você achou!
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21 de fev. de 2023
nossa conversa #46 - dicas para planejadores em início de carreira – pt3
Amigos, cá estamos novamente! Um episódio rápido com dicas para as diferentes etapas do nosso trabalho: a prospecção, o papo inicial, a proposta, o primeiro encontro de consultoria e, de maneira mais aberta, a nossa carreira. Dê o play por ai e conta pra gente (lá no grupo do Telegram!) o que você achou!
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19 de jan. de 2023
nossa conversa #45 - casos bons pra gente refletir
Amigos, um episódio rápido pra marcar o início de um novo ano, com alguns casos interessantes para refletirmos juntos (e um bocado de convites: alô pessoal de são paulo, alô pessoal de salvador!). É só dar o play por aí!
Sobre as rodas de conversa que mencionamos no início do episódio, venham por aqui: nossa.cc/rodas
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22 de dez. de 2022
nossa conversa #44 - transição de carreira
Pessoas queridas, episódio com a casa cheia! Recebemos duas planejadoras queridíssimas: a Carla Rossi e a Jana Gomes, que foram alunas da Nossa Formação em 2022 e estão nos enchendo de orgulho! Eles compartilharam dicas sobre agenda, organização pessoal e transição de carreira (tema bem frequente nas discussões por aí!). É só dar o play!
Lembrete rápido: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as vagas para 2023 estão esgotando! Para saber mais → nossa.cc
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13 de dez. de 2022
nossa conversa #43 - dicas para planejadores em início de carreira – pt2
Queridos, episódio novo com a casa cheia! Recebemos dois alunos queridíssimo, o Douglas e a Cris, que compartilharam um pouquinho das respectivas jornadas, com dicas e insights bem úteis sobre prospecção, modelagem de negócio e agenda. Morremos de orgulho! É só dar o play! :)
Lembrete rápido: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas! Para saber mais → nossa.cc
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6 de dez. de 2022
nossa conversa #42 - o preço
Pessoas queridas, uma reflexão sobre o preço e os modelos de negócio disponíveis para nós, planejadores financeiros. Este episódio é um trecho de uma roda online que oferecemos neste mês (e que a gente adorou, rolaram um monte de discussões boas!). Dê o play por aí!
Lembrete rápido: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas! Para saber mais → nossa.cc
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20 de nov. de 2022
nossa conversa #41 - quem pode ser planejador financeiro?
Amigos, um episódio especial, para resolver a vida de quem já se perguntou “como é esse negócio de ser planejador financeiro? será que é pra mim? preciso ter algum diploma? quanto ganha?”.
Contamos um pouquinho do nosso ponto de vista sobre esse assunto e debatemos os bastidores da profissão. Somos suspeitos porque é a paixão da nossa vida? Somos. Achamos que é a profissão mais incrível que existe? Com toda a certeza. É só dar o play!
Lembrete rápido: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas! Para saber mais → nossa.cc
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16 de nov. de 2022
nossa conversa #40 - trabalhar menos
No episódio de hoje, um trecho da roda de conversa para planejadores financeiros que rolou na semana passada. Demos destaque para dicas práticas relacionadas a modelagem de negócios, pra que a gente possa trabalhar de maneira mais inteligente. Só dar o play! Vale lembrar que nos próximos meses teremos encontro presencial no Rio de Janeiro e outros online, confira a agenda completa em: nossa.cc/rodas
Outro lembrete rápido: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais → nossa.cc
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9 de nov. de 2022
nossa conversa #39 - se o Amuri estivesse começando hoje, ele...
Pessoas queridas, neste episódio, vocês conferem um trechinho de uma aula especial que oferecemos aos alunos da Nossa Formação 2022. Nele, o Amuri comenta como daria os primeiros passos, caso estivesse começando hoje. O papo foi super útil para planejadores em todos os momentos da caminhada! Vale lembrar que nos próximos meses teremos encontros presenciais em alguns estados do Brasil, confira a agenda completa em: nossa.cc/rodas
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27 de out. de 2022
nossa conversa #38 - nichos, estratégia e modelagem de negócio para planejadores
Depois de algumas rodas de conversa para planejadores e o encerramento de um ciclo, precisamos falar sobre os nichos de atuação para planejadores financeiros, estratégias e modelagem de negócios. Vem com a gente? Vale lembrar que nos próximos meses teremos encontros presenciais em alguns estados do Brasil, confira a agenda completa em: nossa.cc/rodas
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18 de out. de 2022
nossa conversa #37 - o desafio de trabalhar com gente
Esse episódio é um recorte da nossa última roda de conversa online para planejadores financeiros, onde demos alguns pitacos sobre os principais desafios que a galera compartilhou com a gente por aqui. Vale lembrar que nos próximos meses teremos encontros presenciais em alguns estados do Brasil, confira a agenda completa em: nossa.cc/rodas
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11 de out. de 2022
nossa conversa #36 - quanto ganha um planejador financeiro? pt.2
Esse é mais um episódio para falar sobre a remuneração do planejador financeiro, dessa vez baseado na experiência da turma que está prestes a concluir a nossa formação. Vale lembrar que nos próximos meses teremos encontros presenciais em alguns estados do Brasil, confira a agenda completa em: nossa.cc/rodas
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4 de out. de 2022
nossa conversa #35 - juntos
Pessoas queridas, um episódio com alguns momentos interessantes da roda para planejadores financeiros que ofereceremos na última semana. Foi uma alegria, a gente adorou! Faremos muitas outras nos próximos tempos, presenciais e online! Você pode conferir a agenda aqui: nossa.cc/rodas
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21 de set. de 2022
nossa conversa #34 - tire férias
Amigos, um episódio para falarmos sobre descanso (e endividamento). Como você lida com as pausas por aí? Surge culpa? Remorso? É tranquilo para você? Como você comunica seus clientes? Episódio bem importante onde contamos um pouquinho de como foi a roda presencial que fizemos em Brasília! Só dar o play! Um lembrete rápido! Ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais → nossa.cc Ah! E temos nosso grupo no Telegram! O papo sempre segue por lá! Para entrar, venha por aqui → t.me/nossaconversa Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri).
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6 de set. de 2022
nossa conversa #33 - o que o planejador financeiro quer
Será que planejadores financeiros querem coisas diferentes de acordo com cada momento de carreira? Foi a partir dessa questão que trouxemos um pouco das experiências que temos e que observamos na turma da nossa formação. Um lembrete rápido! Ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais → nossa.cc Ah! E temos nosso grupo no Telegram! O papo sempre segue por lá! Para entrar, venha por aqui → t.me/nossaconversa Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri).
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30 de ago. de 2022
nossa conversa #32 - dicas para planejadores financeiros em início de carreira
Nesse episódio recebemos Mariá e Priscilla, alunas da Nossa formação, para bater um papo sobre inicio de carreira para planejadores financeiros.
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23 de ago. de 2022
nossa conversa #31 - planejador financeiro é coisa pra rico?
Amigos, um episódio para discutirmos uma questão polêmica e dolorida: planejador financeiro é coisa de rico? Em qual faixa de renda estão as pessoas que têm condições de contratar um planejador? No fim do dia, a gente trabalha pra quem?
Aproveitamos para convidar todos vocês para nossa roda de conversa gratuita que vai rolar na quinta-feira, 25/08/2022! Inscrições aqui → nossa.cc/roda
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16 de ago. de 2022
nossa conversa #30 - o planejador financeiro fracassado
Um episódio para falarmos um pouquinho sobre o medo. E se a gente fracassar? E se nosso jornada como planejadores financeiros for mais curta (e menos feliz) do que a gente sonha? Como lidar com essa insegurança toda? Aperta o play e vem tentar encontrar respostas com a gente!
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9 de ago. de 2022
nossa conversa #29 - socorro, o cliente sumiu
A 4a temporada voltou! Nesse segundo episódio, respondemos perguntas que rolaram lá no nosso grupo do Telegram! Só dar o play!
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2 de ago. de 2022
nossa conversa #28 - o que aprendemos construindo uma escola para planejadores financeiros
Pessoas queridas, um episódio feliz, celebrando e compartilhando um tanto de coisas. A primeira turma da nossa formação está seguindo a todo vapor (estamos aprendendo muito com todo o processo e queremos dividir com vocês!) e nosso podcast voltou! Este é o início da 4a temporada! Só dar o play!
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16 de mai. de 2022
nossa conversa #27 - 13 técnicas de prospecção para planejadores financeiros
Como alguns de vocês sabem, nos juntamos para construir a Nossa. Durante o processo de pesquisa e elaboração do nosso programa de formação tivemos o prazer de conversar com muitos colegas planejadores. Dentre as principais dores relatadas, uma se mostrou presente em basicamente todos os papos: a prospecção de clientes. Por conta disso, resolvemos dedicar um episódio do nosso podcast a esse tema! Comentamos uma série de práticas que se mostraram muito eficientes nas nossas jornadas e estamos bem felizes com o resultado. Aproveitem!
A nossa formação começa no próximo dia 31 de maio e o valor com desconto pra quem está na lista só vai até a próxima sexta, dia 20! Todas as informações aqui: https://www.nossa.cc/formacao
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12 de mai. de 2022
nossa conversa #26 - apresentação da pesquisa (parte 2)
No dia 07 de maio rolou a apresentação online da pesquisa O planejador financeiro dos meus sonhos. Somos razoavelmente suspeitos porque estamos os dois apaixonados por ela, mas adoramos o encontro e subimos aqui em dois episódios.
Se você está chegando por aqui agora, alguns convites especiais:
— nossa.cc/pesquisa pra baixar o nosso livro, gratuitamente;
— nossa.cc/formacao - estamos com aplicações abertas para a nossa formação, que começa no próximo dia 31/05, nesse link há mais informações e o formulário pra fazer contato com a gente :)
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12 de mai. de 2022
nossa conversa #25 - apresentação da pesquisa (parte 1)
No dia 07 de maio rolou a apresentação online da pesquisa O planejador financeiro dos meus sonhos. Somos razoavelmente suspeitos porque estamos os dois apaixonados por ela, mas adoramos o encontro e subimos aqui em dois episódios.
Se você está chegando por aqui agora, alguns convites especiais:
— nossa.cc/pesquisa pra baixar o nosso livro, gratuitamente;
— nossa.cc/formacao - estamos com aplicações abertas para a nossa formação, que começa no próximo dia 31/05, nesse link há mais informações e o formulário pra fazer contato com a gente :)
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5 de mai. de 2022
nossa conversa #24 - CFP x formação
Já perdemos a conta de quantas vezes respondemos a pergunta "mas é melhor fazer a prova do CFP ou uma formação para planejadores financeiros?". O assunto é tão relevante que até virou um capítulo no nosso livro (disponível pra baixar gratuitamente em nossa.cc/pesquisa).
Nesse episódio discutimos sobre cada um dos caminhos, mostramos alguns dos resultados que a pesquisa nos apontou e contamos um pouco sobre a nossa experiência em particular. Dá o play!
Se você está chegando por aqui agora, alguns convites especiais:
— nossa.cc/pesquisa - faremos uma apresentação dos resultados da pesquisa no sábado dia 07/05, basta se inscrever nesse link para participar (você poderá comprar a versão física do livro durante o evento);
— nossa.cc/formacao - estamos com aplicações abertas para a nossa formação, que começa no próximo dia 31/05, nesse link há mais informações e o formulário pra fazer contato com a gente :)
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2 de mai. de 2022
nossa conversa #23 - habilidades (mais do que) necessárias
Pessoas queridas, seguimos na missão de comentar alguns aspectos que surgiram por conta da pesquisa que conduzimos no final do ano passado!
Escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital e gratuita: nossa.cc/pesquisa.
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29 de abr. de 2022
nossa conversa #22 - o melhor modelo de negócios para planejadores financeiros
Pessoas queridas, seguimos na missão de comentar alguns aspectos que surgiram por conta da pesquisa que conduzimos no final do ano passado!
Escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital e gratuita: nossa.cc/pesquisa.
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26 de abr. de 2022
nossa conversa #21 - a transformação que o cliente espera
Pessoas queridas, tem tanta coisa acontecendo essa semana que nós resolvemos dedicar o primeiro episódio dessa temporada da Nossa Conversa para contar as novidades :) Aproveitamos para comentar um dos (muitos!) pontos que foram levantados pela pesquisa que conduzimos no final do ano passado.
Para quem chegou por agora, uma explicação rápida: escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital gratuitamente e terá seu lançamento na versão impressa logo mais, no dia 27/04, no MASP.
O convite para o evento de lançamento e o link para baixar estão aqui: nossa.cc/pesquisa! Todos mais que bem-vindos!
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11 de abr. de 2022
nossa conversa #20 - o mercado do planejador financeiro, uma conversa com Ana Leoni
Uma coisa é fato: o mercado do planejador financeiro cresceu e mudou muito ao longo dos últimos anos. E daqui pra frente, o que nos espera? Quais os possíveis caminhos e mudanças que teremos? Recebemos a Ana Leoni, que é super experiente nesse setor e fez uma transição de carreira recentemente, e conversamos um pouco sobre todos esses pontos. Dá o play!
Pra conhecer mais o trabalho da Ana Leoni, segue aqui o instagram dela.
Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.
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5 de abr. de 2022
nossa conversa #19 - comunicação clara e de coração, uma conversa com Ana Holanda
Já falamos muito aqui sobre a importância de desenvolver uma boa conexão com o cliente ao longo da consultoria - afinal, é a vida dele que estamos planejando. Mas será que dá pra criar essa proximidade antes mesmo do primeiro encontro - no post do instagram, no texto de apresentação, no email enviado? Pra dar o tom dessa conversa recebemos quem sabe muito do assunto e é uma grande referência em escrita afetiva - a Ana Holanda. Pega papel, caneta e dá o play pra ouvir as orientações dela e fazer o exercício que sugerimos no final :)
Pra conhecer mais o trabalho da Ana Holanda, está aqui o instagram e o site dela.
Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.
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25 de mar. de 2022
nossa conversa #18 - sobre mulheres e finanças, com Carol Velloso
Será que as mulheres têm aversão às finanças mesmo ou isso é só mais um estereótipo construído pela sociedade? O que mais interfere na forma que nós lidamos com o nosso dinheiro? Recebemos a Carol Velloso, conversamos um pouco sobre esses pontos e como nós, planejadores financeiros, podemos adaptar a condução do nosso trabalho perante esses aspectos. Dá o play aí!
Materiais complementares:
– Stereotypes in Financial Literacy: Evidence from PISA (download aqui→)
– Penso, logo invisto! (aqui→)
Pra conhecer mais o trabalho da Carol Velloso, segue aqui o instagram dela.
Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.
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15 de mar. de 2022
nossa conversa #17 - por onde começar?
Por onde começar a estudar para atuar como planejador financeiro? Vale a pena fazer alguma certificação? Qual a melhor estratégia para a reunião de prospecção com o cliente? Como fazer com que o cliente perceba valor no planejamento realizado? Respondemos essas e várias outras perguntas no episódio de hoje. Dá o play!
Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros, as aplicações estão abertas e já iniciamos o processo de seleção. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc/formacao
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8 de mar. de 2022
nossa conversa #16 - uma entrevista com a professora Vera Rita, principal referência em psicologia econômica no Brasil
A educação financeira, sozinha, consegue transformar a vida de uma pessoa? Faz sentido desenhar um planejamento financeiro alheio às questões comportamentais? Não e não. O episódio de hoje é uma entrevista com a professora Vera Rita de Mello Ferreira, principal referência em psicologia econômica no Brasil (e uma das principais no mundo!). Uma verdadeira aula sobre o assunto, com muitos insights e aprendizados que certamente poderão te ajudar por aí. Dá o play!
Materiais complementares:
– Financial Education Affects Financial Knowledge and Downstream Behaviors (download aqui→)
– Understanding Financial Education: what work, what doesn't – World Bank (download aqui→)
– The Impact of High School Financial Education (download aqui→)
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Pra conhecer mais o trabalho da professora Vera, segue alguns links: canal no youtube, cursos disponíveis e instagram.
Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.
Por Vívian…
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1 de mar. de 2022
nossa conversa #15 - tiramos a Vivi do papo (com Jacque e Lore)
O papo de hoje foi diferente - a Vivi ganhou folga e deixou a Jacqueline Ramos e a Lorena Pires, que fazem parte do time da Papo de Valor, pra contarem um pouco da formação, dos desafios e do amadurecimento enquanto planejadoras financeiras. Dá o play aí!
Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc
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22 de fev. de 2022
nossa conversa #14 - planejamento financeiro para autônomos
O planejamento financeiro dos autônomos tem quase sempre uma complexidade especial - eles não tem renda fixa, colocam preço no próprio trabalho, precisam prospectar e ainda tem que gerenciar os custos da atividade. No episódio de hoje dividimos alguns exercícios e um pouco da nossa abordagem para questões particulares desse grupo. Dá o play aí!
Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc
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15 de fev. de 2022
nossa conversa #13 - como lidar com clientes instáveis psicologicamente?
Antes de começar, algo precisa ficar claro: nós não somos terapeutas dos nossos clientes e não devemos assumir esse papel. Mas e aí, como lidar com as questões emocionais que surgem ao longo dos encontros? No episódio de hoje discutimos um case que surgiu no nosso grupo do telegram e levantamos pontos e possibilidades para condução nesses momentos delicados com o cliente. Dá o play!
Pra saber mais sobre a nossa formação para planejadores financeiros, entre em www.nossa.cc
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8 de fev. de 2022
nossa conversa #12 - o drama da previdência privada
Condenada por uns, exaltada por outros e confundida por quase todos - a previdência privada é um tema delicado por suas várias características e possibilidades de uso. Essa é nossa primeira conversa no estilo "explainer". Passamos por pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora de abordar esse assunto com os clientes. Dá o play e depois conta pra gente lá pelo nosso grupo do telegram se você curtiu esse formato.
Pra saber mais sobre a formação que iremos oferecer logo mais, entre em www.nossa.cc
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1 de fev. de 2022
nossa conversa #11 - planejador ou produtor de conteúdo?
Já sabemos que a internet e as redes sociais mudaram muito a forma que trabalhamos, mas até que ponto precisamos produzir conteúdo pra gerar atração e promover o nosso trabalho? Essa é realmente uma estratégia eficiente? Nesse episódio conversamos um pouco sobre esse assunto e dividimos o que funcionou (e segue funcionando) nas nossas empresas. Dá o play!
Pra saber mais sobre a nossa formação e nosso grupo do telegram, entre em www.nossa.cc
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25 de jan. de 2022
nossa conversa #10 - quanto ganha um planejador financeiro?
Segunda temporada no ar! Começamos o ano com muitas novidades (sobre a pesquisa e a nossa formação) e contamos tudo nesse primeiro episódio. Pra abrir com chave de ouro, conversamos muito sobre essa dúvida de muitos de vocês - quanto será que ganha um planejador financeiro? Quanto tempo demora, em média, pra poder passar dos 10 mil mensais? Contamos como foi nossa experiência particular e dividimos um pouco do nosso olhar sobre como o modelo de negócio, o ritmo de trabalho, a agenda e a precificação vão influenciar no faturamento de cada um.
Pra você acompanhar os próximos passos e se aplicar para uma vaga da nossa formação, entre em www.nossa.cc
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10 de dez. de 2021
nossa conversa #9 - o planejador financeiro dos meus sonhos
Amigos! Um episódio extra para conversamos um tiquinho sobre a pesquisa que estamos construindo, com a ajuda de muitos de vocês!. Soltamos spoilers e estamos ansiosos para consolidar essas informações todas. Dá o play e vem com a gente: afinal, quem é o planejador financeiro dos sonhos? Quais habilidades ele possui? Qual modelo de negócio ele utiliza? Qual transformação ele promove?
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23 de nov. de 2021
nossa conversa #8 - perguntas, respostas e uma grande novidade
Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada e com ele trouxemos algumas novidades - dá o play pra ouvir o que contamos logo no comecinho! Pedimos perguntas de quem acompanha as discussões lá pelo grupo do telegram (link aqui) e respondemos várias delas. Tem um clima de despedida? Tem! Mas tem também aquela sensação de que tudo está só começando. Se esse projeto está te ajudando por aí, vamos adorar saber, conta pra gente!
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Pra você acompanhar nosso próximos passos, não deixe de se inscrever na nossa newsletter semanal em www.nossa.cc
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16 de nov. de 2021
nossa conversa #7 - o que você gostaria que tivessem te contado quando estava começando? (participação especial)
O episódio de hoje é, para nós, uma viagem no tempo - convidamos alguns amigos e colegas de profissão pra poder responder a seguinte pergunta: o que gostaria que tivessem te contado quando estava começando? Foram muitas dicas, reflexões e aprendizados que certamente poderão te ajudar por aí.
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9 de nov. de 2021
nossa conversa #6 - generalista x especialista, quem é você na fila do pão
Você provavelmente já percebeu que a maioria das pessoas não entende exatamente qual é o trabalho do planejador (e de outros profissionais do mercado financeiro) e também o quanto a nossa atuação pode tomar caminhos diferentes.
No episódio dessa semana falamos um pouco mais sobre isso, dessa vez analisando por outra perspectiva: de que forma podemos aproveitar ao máximo cada minuto de consultoria para a nossa própria formação? E como lidar com as questões nas quais não somos especialistas – acionamos um parceiro ou nos esforçamos para aprofundar mais? Dá o play e depois conta pra gente o que achou!
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2 de nov. de 2021
nossa conversa #5 - e quando o plano ideal é muito diferente do plano possível?
Imagine só o seguinte cenário: cliente de 55 anos que acumulou 50 mil reais e quer aposentar daqui 10 anos recebendo 10 mil reais por mês. Nem é preciso fazer uma projeção pra descobrir que é pouco possível que essa conta feche, concorda? Mas e aí, como lidar com a frustração do cliente? Será que dá pra desenhar um planejamento financeiro partindo dessas premissas? No episódio de hoje discutimos esse case e levantamos possíveis abordagens e exercícios pra usar quando a realidade é mais dura do que gostaríamos.
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26 de out. de 2021
nossa conversa #4 - precificação (com participação especial do público)
Ter o preço padronizado por encontro ou fazer uma proposta personalizada para cada cliente? Vender um pacote com o planejamento completo ou sessões avulsas? Processo com começo, meio e fim ou recorrente? Nesse episódio contamos com a participação especial de vários planejadores do nosso grupo contando seus modelos e conversamos sobre alguns formatos possíveis para desenhar o processo e precificar a sua consultoria.
Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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19 de out. de 2021
nossa conversa #3 - meu cliente não preenche a planilha
Esse é um desafio clássico de qualquer planejador que coloca as planilhas no centro do planejamento. Não são só os seus clientes que sofrem com esse “problema”, a maior parte de nós não gosta das planilhas tanto assim. Nesse episódio conversamos sobre como lidar com essa situação e como focar no que, de fato, é essencial para um bom planejamento.
Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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12 de out. de 2021
nossa conversa #2 - tô pronto ou não tô?
Que atire a primeira pedra quem nunca se sentiu inseguro pra atender algum cliente. Nesse episódio falamos sobre o desenvolvimento dessa confiança e contamos o que, na nossa opinião, é o mínimo necessário pra começar. Dá o play!
Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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4 de out. de 2021
nossa conversa #1 - oi, tudo bem?
Amigos, esse é um episódio de "oi, tudo bem?". Contamos um pouquinho das nossas trajetórias, primeiros passos e pequenos toques que podem ser úteis para os planejadores financeiros que estão iniciando a jornada.
Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)
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